Afspraak inplannen voor een klant

Let op: Om gebruik te maken van de onderstaande functionaliteit moet je een Bloomsite PRO abonnement hebben. Heb je deze nog niet? Upgrade dan naar Bloomsite PRO.

Wanneer je een afspraak wilt inplannen in je agenda voor een klant waar nog geen factuur voor is, moet je dat op de voorkant van je website doen. Er wordt namelijk aan de achterkant geen factuur gegenereerd. Daardoor is het net zo makkelijk om de gegevens in te vullen op de voorkant van je website zodat de afspraak direct in je agenda staat en er ook automatisch een factuur wordt gegenereerd. Daarbij komt dat als je dit artikel volgt, dan kun je ook de Mollie betaallink op zoeken en mailen naar de klant. Bij boekingen of facturen aan de achterkant is dat niet mogelijk. 
** Wanneer je werkt met declarabele facturen is het alleen mogelijk om op deze manier boekingen voor klanten te doen
Wanneer je niet met facturen werkt vanuit je website maar hiervoor een ander systeem hebt, dan kun je een afspraak inplannen aan de achterkant van je website en kun je zelf een factuur aanmaken voor de klant. Zie het artikel:  Afspraak inplannen voor een klant en factuur aanmaken

LET OP: Wanneer je een afspraak wilt inplannen voor een klant die een volledig pakket bij je heeft geboekt die al betaald is, kun je dit op een andere manier doen: Afspraak inplannen voor een klant (na afgenomen pakket)

Je kunt kiezen uit twee opties wanneer je kiest voor het inplannen aan de voorkant met factuur;
1. 'Betalen op locatie' indien er op locatie wordt betaald,
2. Of je kunt de directe iDeal betaallink in Mollie opzoeken en naar klant sturen *.
* Hierbij is het belangrijk dat je de bestelling na het boeken op 'In behandeling' zet!  

Volg onderstaande stappen nauwkeurig  en zorg dat je bovenstaande gelezen hebt ;-)  
  1. Open een incognito venster en ga naar je website. Dit doe je zodat je zelf niet ingelogd bent of de browser gegevens onthoud. 
    Als je niet weet hoe dat moet vind je hier hoe je dat kunt doen: Incognito venster inschakelen
  2. Ga naar de pagina waar de boekingsmodule staat. 
  3. Selecteer de dienst, datum & tijd en klik op volgende 

  4. Vul de juiste gegevens in voor de klant (zorg dat je hetzelfde e-mail adres gebruikt van de klant als waar eerder mee is geboekt).

  5. Vul de gegevens aan door ook het factuuradres van je klant in te vullen

  6. Kies voor 'Betalen op locatie' wanneer de behandeling op locatie wordt betaald. De bestelling komt op 'In Behandeling' te staan onder je bestellingen.
    Er wordt dan geen factuur aangemaakt, want dit gebeurt pas wanneer je de status van de bestelling op 'Afgerond' zet. We raden je aan om dit pas te doen op het moment dat er daadwerkelijk betaald is.Wanneer je hebt gekozen voor 'Betalen op locatie' ben je nu klaar met de stappen! Je kunt wanneer er betaald is de bestelling 'Afronden' zodat de factuur naar de klant opgestuurd wordt.

    Kies je voor iDeal? Ga dan door met onderstaande stappen: 

  7. Je kunt er ook voor kiezen om ' iDeal' te selecteren en af te ronden. Vervolgens sluit je de Mollie-betaalpagina af, waardoor er wel een betaling is gestart, maar niet is afgerond.
    Hierdoor is er in Mollie een betaallink aangemaakt die je later op kunt sturen naar de klant, zodat deze de betaling via iDeal kan afronden. (deze betaallink is 27 dagen geldig)

  8. Wanneer je de betaalpagina hebt afgesloten na het ' Afronden' ga je in je dashboard naar 'Betalingen' > 'Bestellingen'.

  9. Klik op de 'Bestelling' die je zojuist hebt aangemaakt. De status van de bestelling zal 'Wachtend op betaling' zijn.
  10. Het is super belangrijk om nu eerst de 'Status' van de bestelling aan te passen naar 'In Behandeling' zodat het systeem de bestelling niet automatisch op 'Geannuleerd' zet na 2 uur geen betaling.
    * Hier kun je ook het 'Bestelnummer' zien. 
  11. Sla vervolgens deze wijziging op door op 'Update' te klikken. Als het goed is ontvang je nu als medewerker (en de klant) een notificatie mail dat de sessie is ingepland. De bestelling zal nu niet meer automatisch geannuleerd worden door het systeem.
    Nu kun je in Mollie de link op zoeken voor de betaling en deze sturen naar de klant. Zie onderstaande stappen.
  12. Ga in je Mollie account in het menu naar 'Bestellingen'. Hier zie je een overzicht van de bestellingen van je website.
    * Je kunt als je veel bestellingen hebt, controleren of het 'Bestellingsnummer' overeen komt met het bestelnummer uit je website (zie screenshot bij stap 10).

  13. Klik dan op de bestelling die jij zojuist voor de klant hebt gedaan.
  14. Hier vind je de 'Checkout URL' die je kunt opsturen naar de klant. Ook zie je daaronder wanneer deze link verloopt. Een betaallink blijft 27 dagen geldig.

  15. Wanneer de klant heeft betaald via de link, zal de bestelling op ' Afgerond' komen te staan bij je 'Bestellingen' in Mollie maar ook gelijk in je website.

  16. Vervolgens maakt de website automatisch de factuur aan en stuurt deze ook gelijk op naar de klant, je hoeft dus niets meer te doen! ;-) 

    Mocht je nog vragen hebben of het is nog niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op door hieronder op 'Contact opnemen' te klikken. Klopt deze informatie niet meer? Laat het ons dan ook weten!
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback! Er was een probleem bij het versturen van je feedback. Probeer het later nog een keer.

Gerelateerde artikelen